近期Meta宣布斥资100亿美元在加拿大建设其美国境外规模第一的数据中心，，，，，，电力容量1GW，，，，，，整体AI基础设施资源开支达数千亿美元，，，，，，并妄想最快2026年9月量产代号为"Iris"的自研AI芯片（MTIA第四代），，，，，，从迭代节奏来看，，，，，，Meta目的到2027年将数据中心算力翻倍至14GW，，，，，，并坚持每六个月推出一代新芯片的节奏。。。。。。美光科技7月9日宣布将美国本土工厂资笔僻出妄想上调至2500亿美元，，，，，，较此前2000亿美元追加500亿美元，，，，，，支出预计延续至2035年。。。。。。2026年或成为1.6T光？？？榉帕吭辏，，，硅光手艺或加速落地，，，，，，有望成为1.6T高速光？？？橹髁鞣桨福，，，或驱动EML和CW激光器等光芯片需求大幅提升，，，，，，“AIDC+无人机+DCI”三重共振或一连拉动光纤光缆需求，，，，，，同时CPO/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/OCS等多条新手艺并行演绎，，，，，，有望孕育新投资时机。。。。。。推荐标的：中际旭创、新易盛、杰普特、源杰科技、仕佳光子、华工科技、天孚通讯、欧陆通、亨通光电、中天科技、远东股份；
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