七月初，，，，，，蚂蚁集团旗下的蚂蚁灵波用四天时间一连宣布六款具身智能大模子，，，，，，笼罩视觉、视频、空间感知、灵巧操作、天下模子和天下行动模子（WAM）等多个偏向，，，，，，这是这家公司半年内的第二次麋集宣布相关模子。。。。。。 蚂蚁对具身智能的结构，，，，，，着实已经铺开一年多。。。。。。早在2024年4月，，，，，，蚂蚁就砸下数亿元投资了视频天生大模子公司爱诗科技，，，，，，视频天生是天下模子这条手艺蹊径的底座，，，，，，这笔投资也被视作蚂蚁在具身智能“大脑”偏向的第一次结构。。。。。。同年12月，，，，，，蚂蚁建设全资子公司蚂蚁灵波专注具身智能营业，，，，，，2025年9月，，，，，，蚂蚁灵波推出首款服务机械人Robbyant R1。。。。。。从工业链上的整机、灵巧手到大脑基座，，，，，，险些都能看到蚂蚁的身影。。。。。。 而蚂蚁进入的这条赛道，，，，，，正是已往两年AI领域最火热的偏向之一。。。。。。头部本体公司的融资节奏险些按月更新，，，，，，估值一起走高，，，，，，硬件形态在逐渐趋同，，，，，，但大脑究竟该怎么做，，，，，，行业里还没有统一谜底。。。。。；；；；；；チ蟪А⒒等吮咎骞尽⒋匆倒韭叫鲁，，，，，，手艺主张各有差别，，，，，，有的押VLA，，，，，，有的押天下模子，，，，，，蚂蚁灵波则选择了较量少见的多蹊径并行的打法。。。。。。 蚂蚁已往二十多年的生长一直围绕支付宝这个超等APP睁开，，，，，，先做支付，，，，，，再做金融，，，，，，然后延伸到医疗康健，，，，，，机械人硬件不是它的古板领域，，，，，，具身大脑更是需要长周期的算力、人才和数据投入。。。。。。 一家做惯了轻资产、快周转生意的公司，，，，，，为什么愿意押注一个短期看不到回报、竞争又异常强烈的赛道
？？？更况且，，，，，，在具身智能领域，，，，，，蚂蚁既没有相关履历，，，，，，也没有先发优势，，，，，，它真的能够厥后居上吗
？？？ 翻一遍这两年蚂蚁投过的机械人公司会发明，，，，，，它险些不错过任何一个环节的头部选手，，，，，，其中有中游本体厂商宇树科技、星海图，，，，，，也有上游要害零部件好比做灵巧手的灵心巧手。。。。。。先通过投资建设起源的工业生态，，，，，，也是科技互联网大厂最熟悉的方式。。。。。。 仅仅做投资显然不可知足蚂蚁的野心。。。。。。2024年12月，，，，，，蚂蚁在上海张江注册了全资子公司蚂蚁灵波科技，，，，，，公司建设后的第一个行动是在2025年9月推出首款服务机械人产品Robbyant R1。。。。。。R1的定位是家庭服务，，，，，，可以被用于取菜、烹饪、清洁等标准化服务场景。。。。。。 但放在去年9月这个时间节点，，，，，，机械人本体市场的竞争已经很是强烈，，，，，，整年出货量凌驾1万台，，，，，，头部本体公司一年能卖出四五千台机械人，，，，，，在这样的配景下，，，，，，蚂蚁选择把重心移向具身大脑。。。。。。 2026年1月，，，，，，蚂蚁灵波开源了四款具身大模子：LingBot-Depth、LingBot-VLA、LingBot-World、LingBot-VA。。。。。。从模子的命名上能大致看出它的手艺蹊径划分笼罩了深度感知、VLA、天下模子、以及天下行动模子。。。。。。 VLA和天下模子是目今具身智能大脑的两大门户。。。。。。VLA，，，，，，全称视觉-语言-行动模子，，，，，，焦点思绪是把摄像头看到的画面、听到的语言指令，，，，，，直接映射为机械人的物理行动。。。。。。它的优点是反映快、延迟低、执行能力强，，，，，，弱点是缺乏对情形的深层明确，，，，，，泛化能力有天花板。。。。。。 另一派是天下模子，，，，，，强调机械人对物理天下的明确、展望和模拟能力。。。。。；；；；；；等嗽谙率种，，，，，，先在“脑子”里推演一遍，，，，，，再决议怎么动。。。。。。天下模子的想象空间更大，，，，，，但对算力、数据和训练要领的要求也更苛刻，，，，，，短期内很难像VLA那样直接落地。。。。。。 蚂蚁灵波选择了双线并进。。。。。。LingBot-VLA走的是VLA蹊径，，，，，，基座是视觉-语言模子（VLM），，，，，，LingBot-VA走的是天下模子蹊径，，，，，，基座是视频天生模子（VideoGen）。。。。。。两套系统的训练数据完全共享，，，，，，只是基座差别。。。。。。 在开源四款模子的半年后，，，，，，蚂蚁灵波又宣布了升级版的六款模子。。。。。。相比1月份的四款，，，，，，7月这一波先对此前的四款模子做了2.0的升级版，，，，，，多出来的两款模子是LingBot-Vision和LingBot-Video，，，，，，两个都是从零预训练的基座模子，，，，，，代表蚂蚁最先搭建自己的视觉和视频底座。。。。。。 这六款具身大模子中，，，，，，Vision、Video、Depth偏手艺底座，，，，，，VLA和World代表两种手艺蹊径，，，，，，而VA2.0被称为行业首个具身原生天下行动模子，，，，，，简朴来说它在原有的执行基础上，，，，，，可以一连判断“天下接下来会怎样转变”，，，，，，并同步天生下一步行动，，，，，，是现在天下模子在具身智能领域应用里较量常见的一种方式。。。。。。 回看在具身智能上的一连串结构，，，，，，蚂蚁把自己的AGI目的拆成了两个层面：数字智能和物理智能。。。。。。数字智能这一侧，，，，，，底层是自研的百灵大模子，，，，，，应用层则是AI支付宝、蚂蚁阿福和灵光。。。。。。 蚂蚁灵波首席科学家沈宇军曾体现，，，，，，蚂蚁已往做的是生涯相关的服务，，，，，，已往在数字天下积累，，，，，，未来要更好地服务用户肯定会进入到物理天下。。。。。。 再往下一层，，，，，，尚有手艺底座的复用问题。。。。。。蚂蚁已往在支付、金融领域的探索，，，，，，让它在图盘算、机械学习等手艺上有较量深挚的积累，，，，，，只不过过往这些能力经常被“金融科技”这个标签遮住。。。。。。 这些能力单拿出来讲都不敷性感，，，，，，但在具身智能大脑领域，，，，，，大规模数据处理、多模态融合、重大决议、漫衍式训练与蚂蚁过往的手艺积累有许多可以相互关联的地方。。。。。。 从这个角度明确，，，，，，蚂蚁下场做具身大脑并不是从零最先，，，，，，更像是把已往在数字天下里练出来的手艺，，，，，，试图往物理天下里迁徙一遍。。。。。。 一位恒久跟踪具身智能行业的投资人告诉「AIX财经」，，，，，，从他看过的BP里，，，，，，近期入场的具身大脑创业公司预训练数据量普遍都是10万小时起步，，，，，，灵波此前透露的LingBot-VLA2.0预训练数据约莫是6万小时，，，，，，这个数字没有显着优势。。。。。。 近年来随着竞争和羁系情形的转变，，，，，，蚂蚁的金融科技主业增添天花板逐步展现，，，，，，蚂蚁最先把更多的精神放在生涯服务和康健领域。。。。。。 去年年底，，，，，，蚂蚁集团CEO韩歆毅宣布全员信，，，，，，宣布升级组织架构，，，，，，将原“数字医疗康健事业部”升级为“康健事业群”，，，，，，并将加速推动医疗康健营业成为战略支柱板块。。。。。。 可以预见的是，，，，，，在老龄化社会里，，，，，，AI助手不但要解决问诊这一个问题，，，，，，最终还要有实体，，，，，，陪同、送药、康复、看护，，，，，，这些是纯软件解不了的问题，，，，，，沈宇军说未来要更好地服务用户肯定会进入到物理天下，，，，，，这是营业的自然延伸。。。。。。 这套逻辑听起来自洽，，，，，，但同样面临挑战。。。。。。具身智能自己是一个需要恒久、大宗资金、算力和人才投入的行业，，，，，，蚂蚁在AI战线上要做的事情已经许多，，，，，，有基座大模子、支付宝AI化、蚂蚁阿福、灵光、康健AI、全球化，，，，，，每一块都在烧钱，，，，，，有几多精神和资源能分给具身智能是个未知数。。。。。。 灵波更像是一个大厂内部项目，，，，，，这在顺境里是优势，，，，，，资源来自集团，，，，，，不必为了融资对外讲故事。。。。。。但遭遇长周期的手艺不确定性时，，，，，，则意味着它的运气并不完全取决于自己，，，，，，而取决于蚂蚁在集团层面还愿意给它多长的耐心。。。。。。 在具身智能这个还没有跑出真正头部的市场，，，，，，蚂蚁的敌手大致可以分成三类：其他互联网大厂、专门做本体的硬件公司、以及聚焦于大脑的创业公司。。。。。。 先看第一类，，，，，，也就是和蚂蚁统一量级的大厂。。。。。。阿里在通义系统下推出了Qwen-Robot，，，，，，但产品定位更偏平台工具，，，，，，它给机械人厂商提供多模态基础模子，，，，，，自己并不做本体，，，，，，也不深入到具身大脑的操作层。。。。。。 腾讯的Robotics X研究院走的是“云+投资”蹊径，，，，，，云端能力对外输出，，，，，，把大脑以及算力卖给机械人公司；；；；；；华为CloudRobo同样以云端为主，，，，，，把机械人接入华为云生态；；；；；；京东和美团在具身机械人上接纳的是重投资、轻自研的战略，，，，，，京东更看重物流场景，，，，，，美团更看重外卖配送。。。。。。 第二类是硬件本体公司，，，，，，宇树、智元、银河通用、星动纪元、乐聚等。。。。。。这一批公司在本体上的能力显著强于蚂蚁灵波。。。。。。它们中的大部分也在自研大脑，，，，，，只不过许多还处在早期阶段。。。。。。 并且这些本体厂商中也有不少与蚂蚁有相助关系，，，，，，除了蚂蚁直接加入投资的宇树、星海图，，，，，，今年6月，，，，，，乐聚机械人官宣旗下KUAVO 4 Pro（夸父）已经完成了LingBot-VLA的后训练适配，，，，，，并且围绕GM-100评测系统里的95个真实操作场景做了系统性的真机测评。。。。。。 到7月，，，，，，蚂蚁果真的数据是LingBot-VLA 2.0已经适配了17个品牌20种构型，，，，，，这些品牌包括乐聚、智元、星尘智能、宇树、松灵、星海图、银河通用、睿尔曼、Franka、方舟、北京人形、傅利叶、邪术原子、千寻、零次方、非夕和青龙，，，，，，构型上同时包括了单臂与双臂，，，，，，双足与轮式等多种形态。。。。。。 与这一类公司的竞争优劣势很难直接较量，，，，，，一位具身智能大脑相关从业者告诉「AIX财经」，，，，，，现在具身大脑创业公司还停留在讲故事阶段，，，，，，每个人都有自己的手艺蹊径主张，，，，，，没有统一评测标准。。。。。。它不像本体，，，，，，可以拉出来跑一段展示运动能力，，，，，，大脑的能力很难可视化。。。。。。 评测标准的缺失让这个行业更难有共识。。。。。。大语言模子有一整套多条理的评测生态，，，，，，行业内共识度高。。。。。。只管已有公司在结构，，，，，，但具身智能大脑到现在为止还没有类似的评测基准，，，，，，场景纷歧样、使命纷歧样，，，，，，测试效果天差地别，，，，，，也就没有一把行业公认的尺子来量。。。。。。 它最确定的优势是资源。。。。。。蚂蚁的算力系统、AI Infra，，，，，，以及百灵团队的积累，，，，，，灵波都可以直接复用，，，，，，这是创业公司短期内难以具备的条件。。。。。。其次是它在工业链中的位置相对中立。。。。。。灵波虽然也做本体，，，，，，但R1的出货规模有限，，，，，，还缺乏以对任何一家本体厂商组成实质威胁，，，，，，这让它向十几家厂商开放模子时不必面临“帮敌手养大脑”的记挂。。。。。。第三是开源的水平，，，，，，权重、代码、后训练工具链、评测集所有放出，，，，，，在手艺标准尚未定型的阶段，，，，，，这是把自己酿成公共底座最直接的路径。。。。。。 在本体环节，，，，，，宇树、智元、银河通用等公司在硬件工程、供应链和量产上已积累数年，，，，，，灵波的机械人现在更靠近验证模子的载体，，，，，，距离走量尚有距离。。。。。。在数据环节，，，，，，灵波真机数据主要依赖生态同伴供应。。。。。。一旦本体厂商最先认真自研大脑，，，，，，供应随时可能收紧，，，，，，并和灵波形成竞争关系。。。。。。 与大厂偕行的关系则更玄妙。。。。。。灵波对内要在蚂蚁的整个AI国界里争取资源，，，，，，对外仅阿里系就有多个具身智能条线各自为战，，，，，，包括千问的Qwen-Robot、高德的天下模子。。。。。。灵波在训练数据和模子能力层面的差别事实能否形成护城河，，，，，，眼下尚无定论。。。。。。 别的，，，，，，手艺蹊径的不确定性也是悬在所有玩家头上的一把剑。。。。。。今天看，，，，，，VLA和天下模子的融合听起来是个合理偏向，，，，，，但融合怎么融、以什么比例融、融到什么水平算乐成，，，，，，没有标准谜底。。。。。。 蚂蚁押的这个偏向纷歧定就是最优解，，，，，，它可能是对的，，，，，，也可能被别的蹊径甩开，，，，，，这是这个阶段所有玩家都要面临的配合风险。。。。。。 眼下的蚂蚁灵波更像一张面向未来的期权，，，，，，它让蚂蚁不至于错过物理智能的入口，，，，，，也让公司有时机把二十年积累的数字服务能力带到屏幕之外。。。。。。但最终要看机械人是否真的走进家庭、医院和商业空间，，，，，，也要看这些机械人在需要“大脑”时，，，，，，会不会选择蚂蚁。。。。。。